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并购志

2018-10-29 18:55:51
停牌四个月的齐翔腾达终于有了新动向!10月18日晚间,齐翔腾达发布了《发行股份购买资产预案》,并表示将自2018年10月19日开市起继续停牌,待取得深交所审核意见且公司完成书面回复等相关程序后,按规定及时办理股票复牌事宜。

此前的表露公告显示,齐翔腾达本次购买资产,共有三大标的:一是上海闵悦有色金属有限公司,齐翔腾达表示由于存在与公司实际控制人控制的关联公司经营范围上的重合,为规避同业竞争,正在就收购方案进行调剂;二是9月临时股东大会通过的新增加收购境外标的,由于触及企业众多,跨越欧洲和美国等多个国家和地区,法律法规和财务制度差异较大,尽调进程复杂,工作量极大,尽调和谈判还在进行中;三是菏泽华立新材料有限公司(下称:菏泽华立),这也是本次《预案》的主角。

6.18亿元加码参股企业本次收购并不是齐翔腾达第一次和菏泽华立“看对眼”。

10月16日,齐翔腾达公告,为了加快收购步伐,于9月25日以货币方式向菏泽华立增资3亿元,并持有菏泽华立的16.6667%股权,菏泽华立注册资本由2亿元增加至2.4亿元。

一方面,可以得出本次齐翔腾达的入股价格为7.5元/股,另一方面,3亿元对应16.67%的股权,对应的整体估值大约为18亿元,而齐翔腾达的总市值大约为220亿元。

本次齐翔腾达预计花费6.18亿元收购菏泽华立34.3333%的股权,估值与此前增资入股相当。

而16.67%股份加上34.33%股分后,齐翔腾达的持股比例将到达51%,从而实现对菏泽华立的控制并将其纳入合并报表。

仍需证监会审核齐翔腾达认定本次交易不构成重大资产重组,将前次增资的3亿元和本次6.18亿元合并计算后,资产总额、资产净额、营业收入三项指标占比均不到50%的标准。

不过,齐翔腾达表示本次购买资产依然需要证监会的审核。

本次的6.18亿元对价,将采取全部发行股票的方式,以本次股份发行价格 12.43 元/股计算,拟合计发行股份 4971.84 万股。

近期,证监推出“小额快速”审核机制,只需满足如下两个条件之一:一是最近12个月内累计交易金额不超过5亿元;二是最近12个月内累计发行的股分不超过本次交易前上市公司总股本的5%且最近12个月内累计交易金额不超过10亿元。

同时,不适用“小额快速”审核的情形包括:如果募集配套资金用于支付本次交易现金对价的,或募集配套资金金额超过5000万元的;按照“分道制”分类结果属于审慎审核类别的
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